Vingt années d’expérience dans le monde de la gestion de patrimoine salariée puis indépendante m’ont permises d’établir la relation de confiance au fil du temps entre mon cabinet et nos clients fondé sur la réactivité, la confidentialité et la qualité de nos conseils, services et suivis sont nos engagements au quotidien et s’inscrivent dans la durée.
Afin de vous apporter les solutions appropriées à vos préoccupations, besoins et projets, nous établirons au préalable un audit précis de votre situation patrimoniale, fiscal et social.
Une fois ce diagnostic établi, nous déterminons une stratégie sur mesure pour optimiser votre patrimoine en adéquation avec vos objectifs et votre profil de risque.
Nos préconisations sont faites de manière indépendante, en toute objectivité.
Nous travaillons en architecture ouverte avec une large sélection de partenaires. Cette liberté nous permet de sélectionner l’offre la plus adéquate avec votre profil.
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