LE CABINET
QUI SOMMES-NOUS ?
Vingt années d’expérience dans le monde de la gestion de patrimoine d’abord salariée puis indépendante m’ont permis d’acquérir l’expérience et l’expertise nécessaire pour apporter le conseil personnalisé.
En effet, chaque client est unique, qu’il soit particulier, Chef d’entreprise, Profession libérale, sportif professionnel ou Artiste, nous apportons les solutions appropriées à vos préoccupations, besoins et projets.
La confidentialité, la réactivité, la mise en place de stratégie claire avec votre accord, le suivi sont nos engagements au quotidien et s’inscrivent dans la durée établissant ainsi une relation de confiance.
Prenez connaissance de notre Document d’entrée en relation Bourcier Finances; Gestion de Patrimoine est membre de la Chambre Nationale Des Conseillers en Gestion de Patrimoine.
POURQUOI FAIRE APPEL À NOUS ?
Spécialiste de la gestion de Patrimoine et nous vous offrons un service à haute valeur ajouté par le conseil personnalisé mettant en place des stratégies spécifique grâce à l’ingénierie patrimonial que vous soyez Chef d’entreprise, Profession Libéral, Artiste, Sportif professionnel, particulier.
Afin de vous apporter les solutions appropriées à vos préoccupations, besoins et projets, nous établirons au préalable un audit précis de votre situation patrimoniale, fiscal et social.
Une fois ce diagnostic établi, nous déterminons une stratégie sur mesure pour répondre à votre cahier des charges, optimiser votre patrimoine en adéquation avec vos objectifs et votre profil de risque
Nos préconisations sont faites de manière indépendante nous n’appartenons a aucun réseau banque, compagnie d’assurance en toute objectivité.
Nous travaillons en architecture ouverte avec une large sélection de partenaires. Cette liberté nous permet de sélectionner l’offre la plus adéquate avec votre profil.
RÉMUNÉRATION .
La transparence est la base de notre relation de confiance avec nos clients, notre rémunération est constituée sous deux formes :
- Honoraires : Les modalités sont précisées par une lettre de mission préalablement acceptée par le client tant pour l’audit patrimonial que les rendez-vous hors du cadre de suivi.
- Rémunération liée aux investissements : Les partenaires auprès des quels les investissements ont été fait qu’ils soient financiers ou immobiliers rémunèrent les intermédiaires tel que Bourcier Finances & Gestion de Patrimoine qui assurent la relation client à leur place et le suivi des investissements.